Formazione MiFID II

Aggiorna le tue competenze in ambito finanziario e patrimoniale.

Risorse: 34
Ore: 14 h
Lingue: ITA

A chi è rivolto?

Personale addetto al servizio di Consulenza in materia di investimenti.

I contenuti del Learning Path

Contenuti

PATRIMONIO AZIENDALE

1 modulo

  • Analisi del patrimonio aziendale

ANTIRICICLAGGIO

5 moduli

  • Overview e framework normativo di riferimento
  • Focus sugli obblighi di adeguata verifica
  • Focus sugli obblighi di segnalazione
  • Focus sugli obblighi di conservazioni

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FINTECH

4 moduli

  • L’evoluzione tecnologica della finanza: intelligenza artificiale e imprese fintech
  • Banche e imprese: collaborazione e competizione

I RISCHI FINAZIARI

1 modulo

  • Metriche di rischio

GESTIONE DI PORTAFOGLIO

1 modulo

  • Modello di portafoglio: l’asset allocation e i benefici della diversificazione

ORIENTAMENTI ESMA

2 moduli

  • La raccolta delle informazioni
  • La valutazione di adeguatezza

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

5 moduli

  • Elementi di scenario e legislazione
  • Adempimenti e oneri fiscali a carica di eredi
  • Successione legittima vs testamentaria
  • Donazione e istituti giuridici a tutela
  • Aspetti particolari della pianificazione successoria

PROTEZIONE

2 moduli

  • Comparto assicurativo
  • Direttiva IDD

PSD2

1 modulo

  • Le nuove modalità di pagamento digitale: una nuova relazione tra banche e cliente

PATRIMONIO IMMOBILIARE

2 moduli

  • Scenario ed informazioni catastali
  • I principali elementi di valutazione del patrimonio immobiliare

SISTEMA PREVIDENZIALE

2 moduli

  • Elementi di scenario ed evoluzione del sistema pensionistico in Italia
  • Legge di stabilità 2019 e previdenza complementare
Altre risorse

1 Test finale per ciascun modulo

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Tutti i segreti per supportare il cliente nella consulenza finanziaria e patrimoniale.

Contenuti didattici realizzati in collaborazione con PROMETEIA.

 

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